Documentación de integraciones

Esta página explica cómo añadir, usar y quitar aplicaciones conectadas en Dossierly. Zoom está documentado por completo a continuación: es la aplicación de enlace de reunión listada en Zoom Marketplace.

Zoom

Dossierly puede crear una reunión de Zoom para cada reserva pública confirmada y poner el enlace de unión en la pantalla de confirmación, los correos y el enlace que el cliente usa para cambiar o cancelar la cita. Zoom es la herramienta de reunión. Un calendario (Google Calendar u Outlook) sigue siendo lo que bloquea los horarios ocupados.

Añadir la aplicación

Cada miembro del personal conecta su propia cuenta de Zoom.

  1. Inicie sesión en Dossierly.
  2. Abra Ajustes y luego Calendario.
  3. En Reuniones, seleccione Conectar Zoom.
  4. Inicie sesión en Zoom y permita los permisos solicitados (crear, actualizar y eliminar reuniones, y leer su perfil de usuario de Zoom).
  5. Volverá a los ajustes de calendario. Zoom queda conectado y seleccionado para los enlaces de reunión de las reservas.

Requisitos previos

Una cuenta de personal de Dossierly en el espacio de un despacho, y una cuenta de Zoom que pueda organizar reuniones. Si su administrador de Zoom restringe las aplicaciones del Marketplace, debe permitir Dossierly.

Si la conexión falla, consulte la solución de problemas.

Uso

La aplicación Zoom hace una sola cosa: enlaces de reunión en las reservas.

Enlaces de reunión en las reservas

Cuando un cliente reserva una consulta en su página pública de reservas, Dossierly crea una reunión de Zoom en la cuenta conectada (título y hora de inicio/fin) y guarda la URL de unión en la reserva. Los clientes abren ese enlace desde la confirmación, el correo o la página para gestionar la cita. Si la reserva se reprograma, Dossierly actualiza la reunión de Zoom. Si la reserva se cancela o se elimina mientras Zoom sigue conectado, Dossierly intenta eliminar esa reunión.

Requisitos previos

Zoom conectado y en uso en Ajustes → Calendario → Reuniones. Reservas públicas activadas para ese miembro del personal. Un calendario conectado (Google Calendar u Outlook) para ofrecer horarios: Zoom no sincroniza su ocupación de calendario.

Quitar la aplicación

Puede desconectar Dossierly de Zoom en cualquiera de los dos productos. Hágalo en ambos si quiere revocar el acceso por completo y borrar los tokens de nuestro lado.

Desconectar en Dossierly

  1. Inicie sesión en Dossierly.
  2. Abra Ajustes y luego Calendario.
  3. En Reuniones, en Zoom, seleccione Desconectar.

Eso elimina su conexión de Zoom y los tokens OAuth cifrados de Dossierly. Las reservas nuevas no tendrán enlace de Zoom. Dossierly ya no creará, actualizará ni eliminará reuniones en su cuenta de Zoom.

Quitar la aplicación en Zoom

  1. Inicie sesión en Zoom.
  2. Abra Zoom App Marketplace, luego Administrar → Aplicaciones instaladas, o vaya a marketplace.zoom.us/user/installed.
  3. Busque Dossierly y quítela.

Qué significa la desautorización

Quitar la aplicación en Zoom revoca el acceso de Dossierly a su cuenta de Zoom. Ya no podemos crear, actualizar ni eliminar reuniones. Las reuniones de Zoom ya creadas permanecen en su cuenta de Zoom hasta que las elimine allí. Los registros de reserva en Dossierly (incluida una URL de unión guardada) permanecen en el expediente del despacho según nuestra Política de privacidad: desconectar Zoom no borra las reservas de clientes. Los enlaces ya enviados a los clientes siguen funcionando en Zoom hasta que se eliminen esas reuniones. Después de quitar la aplicación en Zoom, seleccione también Desconectar en Dossierly Ajustes → Calendario para que borremos de inmediato los tokens almacenados. Las copias de reuniones en Zoom, los correos ya enviados y las copias de seguridad pueden sobrevivir a la desconexión hasta que caduquen.

Solución de problemas

Acceso no concedido: vuelva a conectar y apruebe cada permiso que muestre Zoom. Se requiere volver a conectar, o falló la conexión: seleccione Desconectar y luego Conectar Zoom de nuevo. Zoom no devolvió un token de actualización: revoque Dossierly en la lista de aplicaciones instaladas de Zoom y vuelva a conectar desde Dossierly. Las reservas no tienen enlace de Zoom: confirme que Zoom aparece en uso en Reuniones, que las reservas públicas están activadas y que hay un calendario conectado.

Contactar soporte

Otras integraciones

Google Calendar, Google Meet, Outlook y Teams se conectan desde la misma pantalla Ajustes → Calendario. Las herramientas de calendario sincronizan la ocupación y escriben la cita; las de reunión aportan el enlace de unión. Puede usar Zoom con Google Calendar u Outlook.