Documentation des intégrations

Cette page explique comment ajouter, utiliser et retirer les applications connectées dans Dossierly. Zoom y est documenté en entier — c’est l’application de lien de réunion inscrite sur le Zoom Marketplace.

Zoom

Dossierly peut créer une réunion Zoom pour chaque réservation publique confirmée et placer le lien de connexion sur l’écran de confirmation, les courriels et le lien que le client utilise pour modifier ou annuler le rendez-vous. Zoom est l’outil de réunion. Un calendrier (Google Agenda ou Outlook) reste ce qui bloque les plages occupées.

Ajouter l’application

Chaque membre du personnel connecte son propre compte Zoom.

  1. Connectez-vous à Dossierly.
  2. Ouvrez Paramètres, puis Calendrier.
  3. Sous Réunions, choisissez Connecter Zoom.
  4. Connectez-vous à Zoom et autorisez les permissions demandées (créer, mettre à jour et supprimer des réunions, et lire votre profil utilisateur Zoom).
  5. Vous revenez aux paramètres du calendrier. Zoom est connecté et sélectionné pour les liens de réunion des réservations.

Prérequis

Un compte personnel Dossierly dans l’espace d’un cabinet, et un compte Zoom pouvant animer des réunions. Si votre administrateur Zoom restreint les applications du Marketplace, il doit autoriser Dossierly.

Si la connexion échoue, consultez le dépannage.

Utilisation

L’application Zoom a une seule fonction : les liens de réunion sur les réservations.

Liens de réunion sur les réservations

Lorsqu’un client réserve une consultation sur votre page de réservation publique, Dossierly crée une réunion Zoom sur le compte connecté (titre et heure de début/fin) et enregistre l’URL de connexion sur la réservation. Les clients ouvrent ce lien depuis la confirmation, le courriel ou la page de gestion du rendez-vous. Si la réservation est reportée, Dossierly met à jour la réunion Zoom. Si la réservation est annulée ou supprimée alors que Zoom est encore connecté, Dossierly tente de supprimer cette réunion.

Prérequis

Zoom connecté et en usage sous Paramètres → Calendrier → Réunions. La réservation publique activée pour ce membre du personnel. Un calendrier connecté (Google Agenda ou Outlook) pour offrir des plages — Zoom ne synchronise pas vos plages occupées.

Retirer l’application

Vous pouvez déconnecter Dossierly de Zoom dans l’un ou l’autre produit. Faites les deux si vous voulez révoquer l’accès et supprimer les jetons de notre côté.

Déconnecter dans Dossierly

  1. Connectez-vous à Dossierly.
  2. Ouvrez Paramètres, puis Calendrier.
  3. Sous Réunions, sur Zoom, choisissez Déconnecter.

Cela supprime votre connexion Zoom et les jetons OAuth chiffrés de Dossierly. Les nouvelles réservations n’auront pas de lien Zoom. Dossierly ne créera plus, ne mettra plus à jour et ne supprimera plus de réunions sur votre compte Zoom.

Retirer l’application dans Zoom

  1. Connectez-vous à Zoom.
  2. Ouvrez le Zoom App Marketplace, puis Gérer → Applications installées, ou allez à marketplace.zoom.us/user/installed.
  3. Trouvez Dossierly et retirez-la.

Ce que signifie la révocation d’accès

Retirer l’application dans Zoom révoque l’accès de Dossierly à votre compte Zoom. Nous ne pouvons plus créer, mettre à jour ni supprimer de réunions. Les réunions Zoom déjà créées restent sur votre compte Zoom jusqu’à ce que vous les supprimiez dans Zoom. Les dossiers de réservation dans Dossierly (y compris une URL de connexion enregistrée) restent dans le dossier du cabinet selon notre politique de confidentialité — déconnecter Zoom n’efface pas les réservations clients. Les liens déjà envoyés aux clients restent valides sur Zoom jusqu’à la suppression de ces réunions. Après avoir retiré l’application dans Zoom, choisissez aussi Déconnecter dans Dossierly Paramètres → Calendrier pour que nous supprimions immédiatement les jetons stockés. Les copies de réunions sur Zoom, les courriels déjà envoyés et les sauvegardes peuvent survivre à la déconnexion jusqu’à leur expiration.

Dépannage

Accès non accordé : reconnectez-vous et approuvez chaque permission affichée par Zoom. Reconnexion requise, ou la connexion a échoué : choisissez Déconnecter, puis Connecter Zoom de nouveau. Zoom n’a pas renvoyé de jeton d’actualisation : révoquez Dossierly dans la liste des applications installées Zoom, puis reconnectez depuis Dossierly. Les réservations n’ont pas de lien Zoom : confirmez que Zoom est en usage sous Réunions, que la réservation publique est activée, et qu’un calendrier est connecté.

Contacter le soutien

Autres intégrations

Google Agenda, Google Meet, Outlook et Teams se connectent depuis le même écran Paramètres → Calendrier. Les outils de calendrier synchronisent les plages occupées et écrivent le rendez-vous; les outils de réunion fournissent le lien de connexion. Vous pouvez utiliser Zoom avec Google Agenda ou Outlook.